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Economists Jul 6th 2013

首支iPhone上市的日期是2007年6月29日，宸鴻執行長孫大明很容易便可以回想到，因為宸鴻正是在這個日期的前四個禮拜開始製造供給蘋果的觸控面板。孫大明預估今年會有12億支的手機配備觸控面板。而從iPad開始｢開創了新的分類｣，平板電腦，在孫大明口中，是｢100%的觸控｣。

上個月台北電腦展的宸鴻攤位，自豪地展示各種最新筆電以及all-in-one的個人電腦。但孫大明更興奮的是在更多其他用途上，從相機到車子。他說其他的製造商都將會跟隨著Tesla，一間將17吋螢幕裝在其S系列的電動車製造商。

台灣以往是絨毛玩具、雨傘的製造地，而早已轉變成高科技圈的一環。台灣是成功產業政策的少數例子(雖然大多針對硬體而非軟體)。1973該國成立了工研院來培育科技業。工研院在剛開始的1976年，就從美國公司RCA手中成功轉移半導體技術、1983年又成功複製了IBM的PC技術。七年後工研院建立了幾間個人電腦公司的聯盟。資訊及通訊產業現在佔了台灣三分之一的GDP總額。

台灣之後主導了筆電產業。位於台北的研究團隊MIC說，台灣的公司製造了全世界89%的筆電跟46%的桌機。現今多數倚靠中國的廉價勞力生產：從總值來看，硬體的94%在大陸製造。但電腦的需求已經暴跌。根據研究機構IDC的資料，今年第一季的出貨量下跌13.9%。現在人們較傾向買智慧型手機或是平板電腦。

對一些台灣公司來講，電腦時尚的變化是個大恩賜。宸鴻是其中之一，雖然它也受害於第二季新規觸控型筆電的銷量不如預期。另外一間受惠的公司是台積電，1987年自工研院衍生出去的晶圓代工公司。台積電幫IC設計公司代工製造大量晶片，比如說智慧型手機晶片的最大供應商 - 美國高通；或是位於新竹的鄰居聯發科，聯發科在2012年銷售了1億1仟萬片的晶片組，預估在2013年可達到2億組。

這個變化對其他靠電腦獲得成功的廠商來講，是個嚴峻挑戰。台灣有兩間電腦製造商都位於世界前五大，華碩以及宏碁，但整個電腦產業是比這兩間公司大上許多的。這個業界通常是以無名的ODM形式幫HP、戴爾、聯想，也會幫宏碁華碩等廠牌代工。廣達是最大的筆電製造商；之後的是仁寶、緯創(原本屬宏基集團)、和碩(原本屬華碩集團)以及英業達。在國外最被人熟知的鴻海，也就是富士康，主要是從事iPad跟iPhone的生產。製造的東西有很大不同：而鴻海的營收幾乎是廣達的四倍。



ODM的利潤很低：操作面來講，毛利約3-5%，淨利約1-2%。如果量大的話還沒有問題，但有些廠商會因為營收減少而面臨困難。英業達在2009年到2012年間的營收減少了20%。更糟的是，利潤還越來越薄。

Going where the growth is
哪裡成長就去哪

嘗試為PC業界注入新生命的結果是令人失望的。英特爾在電腦展中發表了一款嶄新的節能處理器，而宏基跟華碩也都展現了精巧的觸控設計。但即便這些能夠將後半年度的銷售量提高，PC業界的榮光時代已經結束了。

幾間ODM的領導大廠了解到他們無法永遠靠PC生存。一個選項是往成長的領域跨去：通訊設備。在這幾間筆電廠中，和碩是最積極的。其電腦部門(含個人電腦)佔全體營收的比例，從兩年前的50-60%到現在的40%；而消費電子產品(包含平板電腦)所佔的比例，則在一年之間倍增，目前已經超過三分之一。

和碩現在也較不仰賴過去的母公司華碩。其他客戶曾經擔心華碩和碩的關係太過整理不清。研究機構顧能(Gartner)的Tracy Tsai說關注其他地方的訂單對和碩是好的。今年和碩的營收比去年多出40%，而其他的ODM廠還是停滯不前。而有傳聞和碩將會用跟鴻海相同的價格，從蘋果拿到更多單。

但是手機市場的競爭也非常激烈，且不只有在ODM廠間。台灣廠商在高端必須要跟韓國巨人三星抗衡，而同時還得跟眾多便宜、無名，但品質快速上昇的中國Android平版電腦製造商競爭。MIC預估今年台灣廠商在平板電腦的市佔率會從2012年的69%降到53%。要領先中國廠商一定程度的訣竅是，用好品質來證明較高價錢是值得的。

鴻海已經認為iPad跟iPhone是過於甜蜜的負擔，而想降低跟蘋果的結盟程度，目前蘋果也許佔了鴻海四成營收。鴻海現在往零售業邁進，並且希望可以發產出自己的技術，為了這個鴻海打算在台灣聘雇五千到一萬名工程師。7月2日宣布他們已經申請了台灣的4G牌照，而一星期前，鴻海才說可能會分拆其
連接器或是其他部門。

另外的選項是提供行動裝置儲存、運算數據的服務。廣達在幾年前就已經開始這項服務。今年其伺服器部門預計可以提供10%的營收。廣達不再僅是ODM廠：根據台灣天下雜誌的報導，其85%的伺服器都是直接賣給最終使用者。廣達的客戶包含有龐大數據需儲存的臉書。

伺服器也幫助英業達重新站起來。第一季伺服器業務佔了四分之一的銷售額；而今年至今總營收上昇了25%。但巴克萊證券的楊應超認為，英業達似乎還是停留在ODM的模式裡，其客戶包含HP還是佔了英業達筆電的60%。

緯創也另闢新路。六年前，緯創執行長林憲銘要求林森楠去評估，如何讓公司從ODM廠變成有更寬廣路子的｢技術服務提供者｣。緯創進軍雲端運算、售後服務(已經做過很多)、及目前林森楠在從事的醫療用儀器及回收。今年後半段或是明年初，緯創也會在德州成立電腦及智慧型手機的廢料回收精煉廠。中國昆山的回收場，緯創一年可以回收出6萬噸的塑膠。所有的新事業合計佔了緯創10%的營收。

｢台灣企業可以在很短的時間內適應｣，MIC的洪春暉說。他們過去這樣做過，比如說過去他們將生產移到中國，利用中國廣大廉價的勞力。除了對抗中國的資金及上昇的勞力成本，更不用提還有南韓廠商，他們必須再這麼做。

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